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Forum des FNB BMO de l’automne 2023
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CET ÉVÉNEMENT EST UNIQUEMENT DESTINÉ AUX CONSEILLERS EN PLACEMENT
à propos de l'événement

Forum des FNB BMO de l’automne - De retour à la demande générale!

Business Meeting
Joignez-vous à nous alors que nous visiterons cinq villes à l’échelle du pays avec des experts des six grandes institutions financières du Canada. Cet événement de deux heures comprend un dîner de réseautage suivi de tables rondes portant sur des recherches approfondies et des idées pratiques pour orienter vos clients vers l’avenir.

Rencontrez nos panélistes

Les panneaux peuvent varier selon la ville. D'autres conférenciers seront bientôt annoncés !
Mathieu Arseneau
Banque Nationale Marchés financiers
Mathieu Arseneau
directeur général, chef économiste adjoint, groupe Économie et stratégie, Banque Nationale Marchés financiers

Matthieu Arseneau s’est joint à la Banque Nationale du Canada en 2005 et est membre du groupe Économie et stratégie depuis 2009. En tant que chef économiste adjoint, il a notamment la responsabilité de rédiger des analyses sur

les tendances de l’économie nord-américaine et de participer à l’élaboration de scénarios de prévision. Il siège actuellement au conseil d’administration du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO). Avant de se joindre à l’équipe Économie et Stratégie, M. Arseneau a travaillé en gestion des risques à la Banque Nationale où il a notamment été en charge d’analyser les différentes industries au Canada et de développer des outils quantitatifs pour la modélisation des risques. Précédemment, il a travaillé à la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l’Université de Sherbrooke où il a entre autres acquis une expertise concernant l’impact des changements démographiques sur l’économie et les finances publiques. M. Arseneau est titulaire d’un baccalauréat en science politique de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en économie de l’Université du Québec à Montréal.

Elmer Atagu
RBC Marchés des Capitaux
Elmer Atagu
Directeur, Stratégie FNB, RBC Marchés des Capitaux

M. Atagu est responsable des activités de négociation de FNB canadiens à RBC. Il est contrepartiste des FNB depuis 2018 et a été stratège macroéconomique de différentes catégories avant de négocier des FNB. Il est titulaire d’une maîtrise en finance mathématique et d’un baccalauréat en génie électrique.

David Cheng
BMO Marchés des Capitaux
David Cheng
FNB et analyste quantitatif, BMO Marchés des Capitaux

David Cheng s’est joint à BMO Marchés des capitaux en 2016 à titre d’adjoint à la recherche quantitative et technique. Il a été promu analyste en 2021 et s’occupe à ce titre de la recherche sur les FNB et les actions individuelles. Dans le cadre de la constitution des portefeuilles, M. Cheng propose des filtres personnalisés permettant de détecter les changements dans les thèmes de placement et de repérer les occasions de rotation favorables. M. Cheng est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées et d’une maîtrise en génie électrique de l’Université de Waterloo.

Morley Conn
Banque Scotia
Morley Conn, CFA
Director, ETF Services, Scotiabank Global Banking and Markets

Morley s'est joint à la Banque Scotia en 1997 et a occupé des postes de vente et de négociation de plus en plus importants dans les domaines des actions, des marchés monétaires et des changes. Morley a été nommé directeur, Ventes et négociation d'actions hybrides nord-américaines en novembre 2019 après avoir fait du Groupe d'actions hybrides canadiennes (débentures convertibles et actions privilégiées) un chef de file sur les marchés financiers canadiens. En 2022, il rejoint l'équipe ETF Services pour construire la couverture de la Banque sur ce produit dynamique et en pleine croissance.

Morley est diplômée du MBA Co-op Program de l'Odette School of Business de l'Université de Windsor et a obtenu un baccalauréat ès arts en psychologie de l'Université York. Il est titulaire d'un analyste financier agréé (CFA) et membre de la Toronto CFA Society. Il est un membre actif du conseil d'administration de l'Institutional Equity Traders Association of Toronto et est fier de faire du bénévolat dans le cadre du programme Out of the Cold de l'église St. Andrew's à Toronto.

Ian de Verteuil
Marchés des capitaux CIBC
Ian de Verteuil
Directeur général et chef, Stratégie de portefeuille, Marchés mondiaux, Marchés des capitaux CIBC

Ian de Verteuil fait carrière dans le secteur des placements depuis longtemps. Il a commencé comme analyste fondamental auprès d’un courtier canadien en 1987 et, pendant la majeure partie de la période de plus de 30 ans qui a suivi, il s’est continuellement classé parmi les meilleurs analystes selon les mesures de divers systèmes d’évaluation externes, dont ceux de Brendan Woods (BW), de Greenwich et de StarMine. Au cours de cette période, M. de Verteuil était parmi les meilleurs analystes dans plusieurs secteurs, notamment les services bancaires, l’assurance, les produits de consommation et les situations particulières. Dans le plus récent sondage de BW, il a été nommé meilleur stratège des actions au Canada. Au cours de sa carrière, M. de Verteuil a notamment travaillé au sein de l’Office d’investissement du RPC à titre de chef de la recherche fondamentale. À ce poste, il était responsable du développement des capacités de recherche fondamentale et de l’intégration connexe au moyen d’approches quantitatives. Il a également occupé pendant deux ans le poste de chef mondial de la recherche chez un concurrent canadien, où il a géré plus de 70 analystes fondamentaux et quantitatifs ainsi que le service des études économiques, incluant des professionnels situés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. M. de Verteuil s’est joint aux Marchés des capitaux CIBC en 2014. Outre sa participation à divers comités de sélection des titres, de pensions et de gestion d’actifs, il se concentre sur des recherches thématiques. Il est responsable de la recherche sur divers sujets, notamment les facteurs macroéconomiques fondamentaux, quantitatifs et ESG, et les FNB. M. de Verteuil est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en chimie de l’Université McGill et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Western. Il est originaire de Trinité-et-Tobago et a déménagé au Canada en 1987.

Daniela Fajardo Garcia
Banque Scotia
Daniela Fajardo Garcia
Associée, Services de FNB, Banque Scotia

Daniela est conseillère au sein des Services de FNB de la Banque Scotia, où elle est responsable des publications sur les FNB, de la recherche et des relations avec les clients. Daniela est une ancienne diplômée du programme de rotation des Marchés des capitaux de la Banque Scotia, ce qui lui a donné l’occasion de passer d’une équipe à une autre, notamment les équipes des finances durables et des Services de FNB. Avant de se joindre à la Banque Scotia, elle a travaillé comme conseillère en placement au Mexique pendant un certain nombre d’années, gérant des portefeuilles de clients en investissant dans diverses catégories d’actif et divers instruments de placement. Daniela est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Institut de technologie et d’études supérieures de Monterrey (Mexique) et d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business.

Megan France
Marchés des capitaux CIBC
Megan France
Directrice, Expansion des affaires, fonds négociés en bourse (FNB) à Marchés des capitaux CIBC

Megan France est directrice, Stratégie de portefeuille, Recherche sur les actions à Marchés des capitaux CIBC. Avant d’entrer au service de CIBC, Megan a commencé sa carrière aux États-Unis au sein d’une importante entreprise gestionnaire de placements, puis elle a déménagé au Canada et a travaillé pour une autre entreprise gestionnaire de placements au Canada. Pendant la période où elle a travaillé au sein de l’industrie, elle a aimé travailler en étroite collaboration avec les clients et prendre part à la croissance continue des FNB.

Valerie Grimba
RBC Marchés des capitaux
Valerie Grimba
directrice, Ventes et stratégies, FNB mondiaux, RBC Marchés des capitaux

Valerie Grimba dirige l’équipe Ventes et stratégies, fonds négociés en bourse (FNB) mondiaux à RBC Marchés des capitaux. Dans le cadre de ses fonctions, elle est responsable de fournir des solutions pour aider les clients institutionnels de RBC à mieux comprendre et à mettre en œuvre des stratégies de FNB. Elle travaille également en étroite collaboration avec les émetteurs de FNB pour en faciliter la négociation et créer des marchés pour leurs produits de FNB.

Valérie compte plus de 15 ans d’expérience en vente et en négociation de titres institutionnels à l’échelle mondiale, couvrant des bourses partout au Canada, aux États-Unis et en Australasie. Elle a commencé sa carrière au pupitre des actions institutionnelles de Bear Stearns en 2007 pour ensuite passer plusieurs années à Marchés mondiaux CIBC, à New York. Au cours de cette période, elle négociait des actions canadiennes pour des gestionnaires d’actifs et des fonds de couverture établis aux États-Unis. Mme Grimba a également passé du temps à Bloomberg au sein de son équipe de négociation électronique. Ensuite, elle a déménagé avec sa famille en Nouvelle-Zélande, où elle s’est jointe au pupitre des actions institutionnelles de Macquarie Global Markets avant de rentrer à Toronto.

Mme Grimba a reçu son baccalauréat spécialisé en administration des affaires avec distinction de la Richard Ivey School of Business de l’Université Western, où elle était également capitaine de l’équipe féminine de crosse. Elle a obtenu plusieurs accréditations sur le marché mondial lui permettant d’effectuer des opérations sur de nombreuses bourses d’actions internationales, notamment au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Jing Huang
BMO Marchés des Capitaux
Jing Huang
Première directrice générale, Actions mondiales et solutions de financement, BMO Marchés des capitaux

Jing s’est jointe au service des produits dérivés d’actions mondiales de BMO Marchés des capitaux en 2010 et a depuis occupé des postes de négociation, de contrepartie, de ventes institutionnelles et d’émission de produits pour tous les FNB canadiens. À l’heure actuelle, son rôle principal consiste à interagir avec tous les émetteurs de FNB pour mettre de nouveaux produits sur le marché et à gérer les relations à mesure qu’elles s’étendent à divers secteurs d’activité au sein des Marchés des capitaux.

Alfred Lee
FNB BMO
Alfred Lee, CFA, CMT, DMS
Directeur général, FNB BMO, directeur de portefeuille et stratège en placement, BMO Gestion d’actifs inc.

M. Lee est gestionnaire de portefeuille et stratège en placement au sein de FNB BMO, où il dirige actuellement l’équipe Actions indicielles. Son équipe gère actuellement certains des plus importants FNB au Canada. En plus de ses fonctions de gestionnaire de portefeuille, M. Lee agit à titre de stratège en placement au sein de l’équipe, où il élabore des idées de négociation et des portefeuilles modèles pour les clients institutionnels et les particuliers. Avant de se spécialiser dans le domaine des actions, il a été gestionnaire de portefeuille principal pour l’ensemble de la gamme de titres à revenu fixe de FNB BMO et a également été détaché pendant un an auprès de la Banque du Canada, où il a géré son programme d’achat d’obligations provinciales, l’un des programmes d’achat d’actifs d’urgence de la banque centrale en 2020. Avant de se joindre à BMO, il a travaillé dans deux autres banques canadiennes à titre d’analyste de recherche, se concentrant sur la macroéconomie et les FNB; il a également travaillé comme conseiller institutionnel au sein d’une grande banque.

Warren Lovely
Banque Nationale Marchés financiers
Warren Lovely
Directeur général, Financière Banque Nationale et Stratège en chef pour les taux et le secteur public, Banque Nationale Marchés financiers

Warren Lovely est directeur général à la Financière Banque Nationale (FBN), où il occupe le poste de stratège en chef des taux et du secteur public au sein du très réputé groupe Économie et stratégie de la Banque. Il s’est joint à la FBN en 2015 après avoir quitté la CIBC, où il avait travaillé pendant 15 ans dans divers rôles en économie, en stratégie et en souscription de titres de créance. M. Lovely avait auparavant travaillé pour le gouvernement du Canada à Ottawa, notamment au ministère des Finances.

Il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université Queen’s et d’un baccalauréat ès arts en économie de l’Université Wilfrid Laurier. Il commente fréquemment les marchés financiers dans les médias et s’adresse régulièrement aux investisseurs, aux groupes d’affaires et aux gouvernements au Canada et à l’étranger.

Patrick McEntyre
Financière Banque Nationale
Patrick McEntyre, CFA
directeur général, Produits dérivés d’actions mondiales, Financière Banque Nationale

Patrick est directeur général, Système électronique de négociation à la FBN, groupe qui offre aux clients institutionnels des services d’accès électronique direct, de négociation algorithmique, et de négociation de FNB, de produits dérivés d'actions et de portefeuilles. Il compte plus de 20 années d’expérience en négociation. Avant de se joindre à la FBN, il a occupé le poste de directeur du groupe de courtage électronique d’ITG Canada et a dirigé leur service de gestion de commissions. Il a passé ses années formatrices à Montréal chez Pavilion Marchés Mondiaux, une petite maison de courtage mondial, où, à titre de chef de la négociation d’actions nord-américaines, il a joué un rôle déterminant dans le développement des capacités de négociation de portefeuille de la société au Canada et aux États-Unis. Patrick contribue activement à façonner l’environnement réglementaire canadien grâce à sa participation régulière à des lettres de commentaires sur l’industrie et à des comités consultatifs comme le comité des enjeux de négociation (Trading Issues Committee) de la CSTA, le Comité consultatif de la structure des marchés et le Comité consultatif sur les règles du marché. Il est également membre siégeant au comité d’examen de la liquidité de la FBN, dont le mandat est de veiller à ce que la FBN respecte dûment ses obligations de meilleure exécution. Patrick détient le titre de CFA et a suivi la plupart de ses cours à l’Université Western Ontario.

Chris McHaney
FNB BMO
Chris McHaney, CFA
Gestionnaire de portefeuille, BMO Gestion d’actifs inc.

M. McHaney compte plus de deux décennies d’expérience dans le secteur des placements et gère actuellement des portefeuilles composés surtout d’actions et de produits dérivés. Cela comprend la gestion et la négociation d’options sur et les actions et les FNB du Canada, des États-Unis et de l’Europe. Il est également gestionnaire de divers portefeuilles multiactifs comprenant des titres à revenu fixe canadiens et américains ainsi que des actions mondiales. M. McHaney a occupé plusieurs postes depuis son arrivée à BMO Groupe financier en 2002, dont celui de directeur des placements pour BMO Gestion d’actifs inc., où il était chargé de la sélection et de la surveillance des directeurs de fonds. Dans cette fonction, il était également responsable du programme de couverture du change pour toute la gamme des fonds d’investissement. M. McHaney est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de la Schulich School of Business de l’Université York et détient le titre de CFA.

Alex Perel
Banque Scotia
Alex Perel, CFA
chef des services de FNB, Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia

Alex Perel s’est joint à la Banque Scotia en 2017 à titre de directeur général et chef des services de FNB. Dans le cadre de ses fonctions, il dirige la tenue de marché en matière de FNB et les activités menées par les clients de la Banque Scotia au Canada. Avant de se joindre à la Banque Scotia, M. Perel a dirigé le pupitre des FNB dans une autre institution financière canadienne, où il a acquis une expertise en microstructure des marchés boursiers canadiens et en affaires réglementaires. Il possède une connaissance approfondie du contexte des FNB au Canada du point de vue des investisseurs, des promoteurs de fonds et des intermédiaires. M. Perel est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Waterloo et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA). Par le passé, il a été président de la Canadian Security Traders Association.

Hussein Rashid
Valeurs Mobilières TD
Hussein Rashid, CFA
Directeur général, Ventes institutionnelles, FNB, Valeurs Mobilières TD

M. Rashid se charge des clients institutionnels pour le bureau des stratégies et des ventes de FNB à Valeurs Mobilières TD. M. Rashid conseille les régimes de retraite, les équipes de répartition de l’actif ainsi que les bureaux de gestion familiale sur les FNB. Il a à son actif un vaste éventail de publications sur les FNB et il travaille avec l’équipe de tenue de marché de la TD afin de faciliter la négociation des FNB. Il s’est joint à Valeurs Mobilières TD. en 2021 et a occupé auparavant divers postes liés aux FNB à Invesco, un gestionnaire de placements mondial. M. Rashid est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Toronto et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Andres Rincon
Valeurs Mobilières TD
Andres Rincon, CMT
directeur, Stratégie de FNB et de produits dérivés sur actions

Andres Rincon est responsable des FNB et de la stratégie de produits dérivés sur actions à Valeurs mobilières TD. M. Rincon conseille les investisseurs institutionnels ainsi que les investisseurs fortunés sur les FNB et les stratégies de négociation d’options. Il a à son actif un éventail de publications sur les FNB et les produits dérivés et il travaille avec l’équipe de tenue de marché de la TD afin de faciliter la négociation des FNB. Il est entré au service de Valeurs mobilières TD en 2008 à titre de responsable de la gestion du risque de crédit pour les courtiers pour ensuite se joindre au service des produits dérivés sur actions. Après quatre années à diriger le secteur des ventes de produits dérivés sur actions et la recherche à Londres, en Angleterre, M. Rincon est revenu à Toronto. En 2016, il est devenu responsable de l’expansion de la gamme de produits offerts dans le cadre de la stratégie de FNB de Valeurs mobilières TD. Il détient le titre de Chartered Market Technician (CMT).

Zachary Schiller
BMO Marchés des Capitaux
Zachary Schiller, CFA
Directeur général, Ventes institutionnelles, BMO Marchés des capitaux

Zachary se charge actuellement des ventes institutionnelles de fonds négociés en bourse (FNB). Avant de se joindre à BMO, il a travaillé pour une autre banque canadienne où il gérait les relations avec les émetteurs de FNB et la couverture institutionnelle. Et auparavant, il a travaillé au bureau de financement et de solutions Delta-1 à Global Bank. Zachary est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s et détient le titre de CFA.

Jin Yan
Marchés des capitaux CIBC
Jin Yan, CFA
Directrice, Stratégie de portefeuille, Recherche sur les actions à Marchés des capitaux CIBC

Jin Yan s’est jointe à l’équipe de stratégie de portefeuille à titre d’analyste des FNB à Marchés des capitaux CIBC en 2021. Auparavant, elle a travaillé dans une autre banque canadienne pendant sept ans dans les secteurs des ventes et de la négociation des FNB et de la recherche sur les actions pour l’industrie de l’énergie. Dans le cadre de ses fonctions, elle conseille les investisseurs institutionnels et particuliers sur l’intégration des FNB dans leurs portefeuilles. Ses domaines de recherche sont les innovations et les développements dans le secteur des FNB, la mise en œuvre de stratégies de placement avec des FNB et les avantages structurels associés au structures intégrées de FNB.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires dans le domaine des finances de l’Université Simon Fraser et détient le titre de CFA.

Bon nombre des plus grands FNB au Canada sont des FNB BMO, y compris les plus grands FNB d'actions américaines, de titres à revenu fixe et de marchés émergents (Bloomberg déc. 2021)

Comprendre les besoins des investisseurs - Le principal fournisseur canadien de FNB de revenu innovants et de FNB ESG (Covered Call AUM, Bloomberg Dec 2021)

FNB BMO- Fier d’être partenaire avec vous depuis 2009 pour changer l’investissement au Canada

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